该剧是以清康熙年间为背景的，讲述了一个荒诞爆笑的“无厘头”式故事。
谢放进京复命，被封九门提督，配合费扬古，剿灭叛军吴世潘。天台山。纳兰容若闭关半年，雪印和尚已将纳兰众多名篇散落江湖，署名愣伽山人。纳兰离开雪印浪迹江湖。纳兰想起多年寄养在姨父家的妹妹纳兰惠敏就在不远的杭州城，便前去探望。费扬古不听谢放劝阻，贸然出兵，导致黄天霸先锋部，全军覆没。康熙大怒，免了费扬古，命谢放为主帅。荒野，闭关半年的南宫紫霖决定出关，竟意外遭遇吴世潘的叛军。南宫紫霖如魔女一般，吓退千军，逼疯了叛军首领。纳兰容若旅途中遇到黑店，巧作画中画，惩罚了黑心店主，不想在路上遭遇落魄的南宫紫霖。二人飞在空中纠葛着。前线，谢放得到消息，偷袭而来的叛军莫名奇妙的四散奔逃，并且主帅惊吓过度，回家自杀了。谢放虽然打了胜仗，却不清不楚，感到十分郁闷。皓月当空，南宫紫霖依旧和纳兰容若飘在空中，心灵对峙着。南宫紫霖爱上了纳兰容若，结果体力不支，掉下来，反被纳兰所救。夜半，纳兰容若对南宫紫霖略有动情，突发心痛病，昏厥。清晨，南宫紫霖醒来望着昏倒的纳兰容若，下定决心不论用什么方法都要得到纳兰的注意，要不停的刺杀康熙，并且纳兰护卫之时才会动手。南宫离开之时，纳兰略有动情，猛感心头剧痛，知道自己的心痛病十分严重，用雪印的心咒才逐渐平息。
